La collana Le guide del Sole 24 Ore | |
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La Guida del Sole 24 ORE alla Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-only è una consulenza trasparente, che non cela "parcelle occulte" derivanti dalle commissioni inglobate nel "prodotto di casa" che si vende al cliente Ô una consulenza svincolata da banche, SIM e compagnie assicurative in cui il professionista analizza le esigenze del cliente, gli propone i prodotti più adatti e viene remunerato esclusivamente per il servizio prestato Quest'opera analizza scenari e trend del mercato della consulenza finanziaria nel nostro paese, ma soprattutto dà una risposta ai molti interrogativi di investitori, professionisti e addetti ai lavori e illustra la metodologia operativa del consulente fee-only Anche in Italia stiamo assistendo alla nascita di numerosi studi associati di consulenza indipendente Così, nella prima parte, la Guida, dopo aver presentato la situazione americana, dove già da tempo la consulenza fee-only è prediletta dalla maggioranza degli investitori, analizza il quadro normativo in Europa e in Italia, alla luce della direttiva Mifid e dell'istituzione dell'Albo dei consulenti finanziari La seconda e la terza parte sono dedicate invece all'operatività vera e propria del consulente fee-only: con esempi, schemi e casi pratici vengono analizzati prodotti finanziari, soluzioni previdenziali e mutui sottolineandone vantaggi e insidie E i benefici che la consulenza finanziaria indipendente apporta al risparmiatore | |
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